无人货架很火,投资人很冷静:就看谁能搞好供应链

目前来看,市面上还没有一家无人货架到了爆发的程度。爆发的前提,一是你拥有标准的移动互联网端产品,二是具有壁垒高的硬件产品,有一端是确定的标准化的东西。

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记者 | 闫妍 薛星星 刘景丰 刘娜

编辑 | 赵力

摄影 | 侯少卿

9月21日下午,2017年度寻找中国创客路演第四场——新零售+平台专场正式开幕。

 

在本场路演涵盖了City Box、友盒、果小美等无人货架(柜)类项目,以及我爱轮胎网、找油网等平台型项目在内的15个创业项目。

 

华创资本合伙人王道平、山行资本投资总监穆楠、华兴私募股权基金董事牛晓毅、熊猫资本合伙人李论、晟道投资合伙人汤婷婷、春晓资本合伙人何文等投资人现场点评。

 

其中,王道平、李论、何文和汤婷婷四位嘉宾就最近热度颇高的无人便利店、无人货架领域的相关问题接受了寻找中国创客(ID:xjbmaker)的采访,并为创业者们提出建议。

 

以下是“新零售+平台”场次路演四位评审嘉宾的同题问答:

 


Q1、对新零售这个领域,你看好哪些赛道和场景?

 

李论:马云讲的新零售和现在创业者做的“新零售”创业不是一回事,单纯用无人货架、无人便利店来理解新零售事实上是走偏了。新零售本身存在着很多机会,比如新的品牌、新的品类、更多包含了新的体验的零售模型。

熊猫资本合伙人李论 

何文:春晓资本关注更多的是便利店这个赛道,特别是二线城市中的核心城市。看好便利店,是因为便利店的商业模式已经很明确很清晰了,它的壁垒在哪里是比较确定的。像是无人便利店、无人货架它的未来还在摸索中。定位二线城市是因为一线城市便利店已经很密集,机会不多并且租金很高。二线城市的消费升级正在发生中。

 

我们看了便利店在很多城市的可行性,像是武汉、成都、南京、合肥等。这些城市是继北上广之后将会形成人口聚集的城市,这些城市的人口密度在增加,消费水平也在上涨,那么这些城市的机会会很多,不仅仅是便利店。

 

汤婷婷:新零售本质上是一个伪概念,唯一能解释新零售的就是时间上的先后对比,但是零售永远都是明天的比今天的新。这个“新”在我们看来更多的是消费模式的转变,也不见得是升级,有的在我们看来甚至是降级了。

 

“新零售”其实就是消费迭代的过程,因为每代人的消费习惯都不尽相同。 

 

我们认为,在垂直的平台或领域上仍然有很大机会,如果一个平台能够将所有的消费场景包括IP都注入,并且可以带来更好的体验式和尊重感的平台,我们也十分看好;其次是大的IP,IP可以延展出很多东西,包括影视文化、消费品等周边衍生产品,对于IP的打造现阶段具有很大空间。初音未来就是一个很明显的例子。

晟道投资合伙人汤婷婷

  

Q2、无人货架掀起一波浪潮,多家无人货架先后完成融资,甚至有些完成多次融资,您怎么看无人货架这个领域?多大的市场空间?什么样的机会和挑战?

 

王道平:从现在的市场看,无人货架市场是比较混乱的,门槛低、赛道公司多,所以我个人是持保留的态度。但是它的市场需求是存在的,只不过这种业态会存在争议。

 

我认为无人货架没有长期的价值。无人货架的项目现在都比较新,没有经历过市场的考验。许多项目所谓的流量变现,没有有效的历史数据,现在还很难说,需要在实践中把握。

李论:那么多资本介入这件事,事实上是大家害怕错过。我们基本把市面上所有这类产品的商业模型都跑了,发现这类生意是算不过来账的。无人货架在无限接近消费者的同时,也牺牲很多东西,比如牺牲了货品的SKU数,SKU一旦降低客户的转化率一定也降低了,同时它又牺牲了大面积客户的覆盖,此消彼长,最终我们觉得这笔账是算不过来的。

 

目前来看,市面上还没有一家无人货架到了爆发的程度。爆发的前提,一是你拥有标准的移动互联网端产品,二是具有壁垒高的硬件产品,有一端是确定的标准化的东西。无人货架涉及到的环节太多了,牵扯到了场景方、履约方、消费者等多角关系,一次完成交易的履约成本极高,很多互联网模型最后死就死在履约成本上。

 

何文:很多人无人货架的壁垒不是很高,所以这个领域相对比较容易进入,同质化严重。此外我有两点担忧,随着竞争的越来越激烈,办公室无人货架落地的成本未来可能会提升。还有一方面就是无人货架的丢失率。

春晓资本合伙人何文


汤婷婷:之前看过几家的产品,在配送成本、补货效率上大家面临的问题都差不多。这个生意还是一个算账的事情,最终还是要回到便利店的本质上去。 

 

货架也是一样的道理,都有丢货、补货的问题。在我们看来,现阶段相当于一个跑马圈地卖流量的感觉,和充电宝很像,但优势是比充电宝的频次要更高一些、使用场景更多。 

 

北京现在一个写字楼的入场费就已经达到2000元,一个点位成本都已经这么高了,销售收入几乎很难cover掉运营及补货的成本。冲进办公室,最后10米并不是目的,最终目的还是如何变现。 

 

所以最终算下来的账是,暂时看不到规模化的增长。

 

Q3、该领域决定胜负的关键点会有哪些点?

王道平:我们投资的每日优鲜也做无人货架,我觉得他们的优势要多一些。我觉得这个领域的胜出,有两个点很关键:供应链和用户。好的供应链可以更好地解决商品供应和质量难题;而用户方面,解决获客渠道是核心问题。

 华创资本合伙人王道平

 

李论:这里面有可能有人也会跑出来,比如city box它本身拥有city shop,背后还有天天果园,他很聪明的就是不想牺牲那两家公司的利润,愿意从市场再拿一笔钱把我终端的业务托起来,共享背后的供应链。

 

我个人认为,这个领域决定胜负的关键点,就是要有供应链优势,这件事的本质还是在拼供应链,不是距离用户5米还是15米。只有拥有资源背景,或是大量资源赋用的公司,才有可能最终跑出来。

 

目前,我们还在跟踪行业里比较好的两三家企业,或许会在这两三家企业里下注或出手。但就目前大家如此同质化的现状来看,不认为这个赛道有太大的机会。

 

何文:个人觉得对于无人货架来说,有三方面比较关键。首先,单个点位的数据运营,像是毛利、利润空间、月流水、补货频率、损耗、运维成本等等;其次,点位当然相当重要,无人货架需要快速的在一定的时间内铺到一定点位,这样在货源有一定的议价权并且降低物流、运维成本,所以也相当重要;最后,当竞争更加激烈的时候,无人货架将会靠什么获胜?品牌,位置,还是供应链?这需要参与者们想得更清楚,提前做好规划,并聚焦资源。

 

汤婷婷:无人货架在某些封闭场景下具有天然的优势。譬如某专车已经开始尝试在车辆上放置一些零食、矿泉水等小商品,在封闭的场景下你不得不看它,有点类似于视频中的贴片广告的感觉,但不同的是你无法充会员去广告。 

 

所以我们认为,它适合在一些产业上有天然优势的人,单纯去做这件事情并不见得很有优势。 

 

而对于创业者来说,还是要在市场策略及投入产出比上要更加注意一些,现在无非就是线下的互联网模式,以前是线上烧钱抢流量,现在是线下烧钱抢流量,本身是不具备有任何壁垒的。 

 

先进场的人可以占得先机,后进场的人入场费就高。但先行者能不能一直占住这个位置是个问题,你最好在后来者没有把你拍死在沙滩上之前就产生盈利,有健康的模型自负盈亏,才算阶段性胜利。

本文为寻找中国创客原创

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